Registered Wealth Manager ™ (RWM)

Tentang Program

Manajer kekayaan yang tidak memiliki registrasi profesional yang diakui secara internasional berisiko kurang kredibel dalam mengelola kekayaan klien secara teregistrasi. Sertifikasi Registered Wealth Manager memberikan pengakuan profesional internasional atas kompetensi manajemen kekayaan teregistrasi, merujuk pada praktik wealth management yang diakui luas secara global. Peserta akan menjalani asesmen kompetensi dalam profiling kebutuhan finansial klien, penyusunan strategi investasi teregistrasi, pemantauan portofolio kekayaan klien, hingga pelaporan kinerja kekayaan secara berkala. Kelulusan sertifikasi Registered Wealth Manager (RWM) ini memberikan pengakuan internasional atas kompetensi peserta dalam mengelola kekayaan klien secara profesional dan teregistrasi. Sertifikasi ini menjadi bekal penting bagi manajer kekayaan yang ingin diakui kompetensinya secara teregistrasi.

Lokasi Pelatihan

Syllabus / Materi

1. Module 1: Pengantar Sertifikasi Registered Wealth Manager RWM. Gambaran jalur sertifikasi Registered Wealth Manager RWM dan kompetensi wealth management yang diharapkan dari pemegangnya.
2. Module 2: Profiling Kebutuhan Finansial Klien. Teknik memprofilkan kebutuhan finansial klien secara mendalam.
3. Module 3: Penyusunan Strategi Investasi Teregistrasi. Metode menyusun strategi investasi sesuai standar registrasi.
4. Module 4: Pemantauan Portofolio Kekayaan Klien. Teknik memantau kinerja portofolio kekayaan klien secara berkala.
5. Module 5: Perencanaan Pajak dan Warisan bagi Klien Terdaftar. Merencanakan pajak dan warisan klien. Pembahasan disertai contoh kasus yang relevan dengan tugas pemegang sertifikasi ini.
6. Module 6: Alokasi Aset dan Pemilihan Produk Investasi. Memilih alokasi dan produk investasi. Pembahasan disertai contoh kasus yang relevan dengan tugas pemegang sertifikasi ini.
7. Module 7: Komunikasi dan Pelaporan kepada Klien Kaya. Melaporkan portofolio secara jelas. Pembahasan disertai contoh kasus yang relevan dengan tugas pemegang sertifikasi ini.
8. Module 8: Etika dan Tanggung Jawab Fidusia Manajer Kekayaan. Menjaga kepentingan klien sebagai fidusia. Pembahasan disertai contoh kasus yang relevan dengan tugas pemegang sertifikasi ini.
9. Module 9: Studi Kasus Penerapan Registered Wealth Manager RWM. Latihan menerapkan konsep wealth management pada kasus kerja nyata, dari analisis situasi hingga evaluasi hasil keputusan.

Kompetensi Teknis

Tenaga Pengajar