Registered Financial Specialist (RFS)

Tentang Program

Spesialis keuangan yang tidak memiliki registrasi profesional yang diakui secara internasional berisiko kurang kredibel dalam memberikan layanan konsultasi keuangan khusus. Sertifikasi Registered Financial Specialist memberikan pengakuan profesional internasional atas kompetensi spesialisasi keuangan, merujuk pada praktik yang diakui luas dalam disiplin keuangan spesialis. Peserta akan menjalani asesmen kompetensi dalam identifikasi kebutuhan spesialisasi keuangan klien, penyusunan solusi keuangan khusus, evaluasi produk keuangan yang kompleks, hingga pemberian rekomendasi keuangan yang sesuai kebutuhan spesifik. Kelulusan sertifikasi Registered Financial Specialist (RFS) ini memberikan pengakuan internasional atas kompetensi peserta dalam memberikan layanan keuangan spesialis secara profesional. Sertifikasi ini menjadi bekal penting bagi spesialis keuangan yang ingin diakui kompetensinya secara global.

Lokasi Pelatihan

Syllabus / Materi

1. Module 1: Pengantar Sertifikasi Registered Financial Specialist or RFS. Gambaran jalur sertifikasi Registered Financial Specialist or RFS dan kompetensi keuangan spesialis yang diharapkan dari pemegangnya.
2. Module 2: Identifikasi Kebutuhan Spesialisasi Keuangan Klien. Teknik mengidentifikasi kebutuhan keuangan yang bersifat khusus.
3. Module 3: Penyusunan Solusi Keuangan Khusus. Metode menyusun solusi yang disesuaikan kebutuhan spesifik klien.
4. Module 4: Evaluasi Produk Keuangan yang Kompleks. Teknik mengevaluasi produk keuangan dengan struktur yang rumit.
5. Module 5: Dasar Produk Investasi dan Asuransi untuk Spesialis Keuangan. Mengenal karakter produk keuangan yang paling sering dibutuhkan klien.
6. Module 6: Pemilihan Produk Keuangan Sesuai Profil Klien. Mencocokkan produk dengan tujuan, jangka waktu, dan toleransi risiko klien.
7. Module 7: Perencanaan Keuangan Khusus untuk Segmen Tertentu. Menyesuaikan solusi untuk segmen seperti profesional, pensiunan, atau pemilik usaha.
8. Module 8: Dokumentasi dan Komunikasi Rekomendasi Keuangan. Menyampaikan rekomendasi produk dengan dokumen yang transparan.
9. Module 9: Studi Kasus Penerapan Registered Financial Specialist or RFS. Latihan menerapkan konsep keuangan spesialis pada kasus kerja nyata, dari analisis situasi hingga evaluasi hasil keputusan.

Kompetensi Teknis

Tenaga Pengajar