Chartered Wealth Manager (CWM)

Tentang Program

Manajer kekayaan yang tidak memiliki chartered designation yang diakui secara internasional berisiko kurang kredibel dalam mengelola kekayaan klien secara profesional. Sertifikasi Chartered Wealth Manager memberikan pengakuan profesional internasional atas kompetensi manajemen kekayaan, merujuk pada praktik wealth management yang diakui luas secara global. Peserta akan menjalani asesmen kompetensi dalam analisis kebutuhan keuangan klien kaya, penyusunan strategi investasi personal, perencanaan pajak dan warisan klien, hingga pengelolaan portofolio kekayaan klien. Kelulusan sertifikasi Chartered Wealth Manager (CWM) ini memberikan pengakuan internasional atas kompetensi peserta dalam mengelola kekayaan klien secara profesional dan holistik. Sertifikasi ini menjadi bekal penting bagi manajer kekayaan yang menangani klien dengan aset bernilai tinggi.

Lokasi Pelatihan

Syllabus / Materi

1. Module 1: Pengantar Sertifikasi Chartered Wealth Manager CWM. Pengantar ruang lingkup sertifikasi Chartered Wealth Manager CWM, mencakup kompetensi di bidang wealth management yang dinilai.
2. Module 2: Analisis Kebutuhan Keuangan Klien Kaya. Teknik menganalisis kebutuhan finansial klien berkekayaan tinggi.
3. Module 3: Penyusunan Strategi Investasi Personal. Metode menyusun strategi investasi yang sesuai profil klien.
4. Module 4: Perencanaan Pajak dan Warisan Klien. Teknik merencanakan aspek pajak dan warisan bagi klien.
5. Module 5: Manajemen Likuiditas dan Kredit untuk Klien Kaya. Mengelola likuiditas dan kredit klien kaya. Pembahasan disertai contoh kasus yang relevan dengan tugas pemegang sertifikasi ini.
6. Module 6: Investasi Alternatif dan Kepemilikan Bisnis. Memahami investasi alternatif dan kepemilikan bisnis.
7. Module 7: Filantropi dan Perencanaan Warisan Sosial Klien. Merancang rencana filantropi klien. Pembahasan disertai contoh kasus yang relevan dengan tugas pemegang sertifikasi ini.
8. Module 8: Pengelolaan Hubungan Jangka Panjang dengan Keluarga Klien. Membangun hubungan lintas generasi dengan keluarga klien.
9. Module 9: Studi Kasus Penerapan Chartered Wealth Manager CWM. Latihan menerapkan konsep wealth management pada kasus kerja nyata, dari analisis situasi hingga evaluasi hasil keputusan.

Kompetensi Teknis

Tenaga Pengajar